- Warren Buffett es sin lugar a dudas uno de los inversores más exitosos en la historia. Además, el magnate es muy elocuente a la hora de expresar sus ideas con ingenio y claridad.
La fortuna personal de Warren Buffett está calculada en cerca de 85.700 millones de dólares, lo cual lo convierte en uno de los hombres más ricos del mundo. A diferencia de otros grandes magnates, Buffett ha construido su fortuna invirtiendo en todo tipo de empresas, no necesariamente creando una compañía en particular al estilo de Bill Gates (Microsoft) o Jeff Bezos (Amazon).
Teniendo esto en cuenta, si quieres obtener buenos consejos para invertir con éxito en los mercados financieros, Warren Buffett es una voz que te conviene escuchar. Analizamos cinco frases de Warren Buffett con ideas interesantes para tomar mejores decisiones a la hora de invertir.
“Regla número 1: Nunca pierdas dinero. Regla número 2: Nunca olvides la regla número 1”
Según Buffett, el inversor debe siempre pensar primero en no perder dinero, lo cual es mucho más importante que maximizar las ganancias. En este punto, es determinante comprender cómo piensa Warren Buffett en términos de riesgo y protección de capital.
El inversor debe siempre pensar primero en no perder dinero, lo cual es mucho más importante que maximizar las ganancias
Buffett invierte siempre a largo plazo, muchas de sus posiciones más grandes las ha mantenido en cartera durante décadas. Entonces, no le preocupa la volatilidad de precios en el corto plazo, sino el valor de la compañía a lo largo de los años.
Cuando Buffett dice que deberías enfocarte en no perder dinero, no está diciendo que minimices la volatilidad de los precios, sino que selecciones exclusivamente activos de alta calidad. Si estamos seguros al respecto de la calidad del negocio, entonces podemos confiar en que las ganancias de la empresa van a estar en aumento. Cuando las ganancias crecen, también crece el valor fundamental de la compañía.
El precio de mercado de las acciones y valor fundamental de la empresa tienden a converger en el tiempo
El precio de mercado de las acciones y valor fundamental de la empresa tienden a converger en el tiempo. Por lo tanto, cuando inviertes en empresas de alta calidad, estás minimizando la posibilidad de perder dinero en el largo plazo.
“Nuestro plazo favorito de inversión es para siempre”
Invertir con un horizonte de largo plazo es absolutamente central en la estrategia de Warren Buffett. Esto se relaciona lógicamente con la calidad de los activos, a mayor solidez en el negocio, más sentido tiene mantener la posición en el tiempo. Además, tener un foco de largo plazo puede ser una ventaja determinante para el inversionista en términos de su comportamiento.
Invertir con un horizonte de largo plazo es absolutamente central en la estrategia de Warren Buffett
El mercado financiero es muy competitivo, y muchas veces nos podemos encontrar en los mercados frente a otros inversores - individuales o institucionales - que tienen un mayor acceso a la información relevante. Entonces, pensar en el largo plazo puede ser una estrategia muy efectiva para diferenciarnos con éxito de otros inversores en el mercado.
Supongamos que una compañía reporta resultados por debajo de las expectativas en un trimestre. Para un inversor de corto plazo, tal vez no tiene sentido comprar las acciones, ya que el precio puede estar bajo presión bajista durante meses. Un inversor de largo plazo, en cambio, puede detectar una oportunidad si los fundamentos del negocio se mantienen sólidos y el precio de compra es atractivo.
La volatilidad de corto plazo puede ser fuente de oportunidades para el inversionista de largo plazo.
En otras palabras, la volatilidad de corto plazo puede ser fuente de oportunidades para el inversionista de largo plazo.
“Ser temeroso cuando los demás sienten codicia y ser codicioso cuando los demás sienten temor”
El control de las emociones es un factor de éxito determinante. Para ganar dinero en el mercado, uno de los puntos más importantes es poder analizar las alternativas de inversión desde una perspectiva objetiva y racional, dejando las emociones de lado en la medida de lo posible.
El control de las emociones es un factor de éxito determinante
En un contexto de pánico generalizado, es muy probable que los precios de los activos representen valores de oportunidad. En cambio, cuando reina el optimismo en los mercados, las valuaciones suelen ser excesivamente elevadas. Por lo tanto, el inversionista inteligente suele apostar en contra de la manada cuando los niveles extremos de pesimismo o de optimismo afectan demasiado los precios de los activos.
En un contexto de pánico generalizado, es muy probable que los precios de los activos representen valores de oportunidad.
“Un pronóstico te puede decir mucho sobre el pronosticador, pero no te dice nada sobre el futuro”
La evidencia estadística ha demostrado que los pronósticos económicos y financieros tienen una muy baja tasa de efectividad. Curiosamente, se invierten grandes sumas de dinero y muchas horas de talento humano en realizar estos pronósticos.
Deberías enfocarte en invertir en buenas compañías a precios atractivos en el largo plazo, sin poner atención a los pronósticos de mercado.
El consejo de Warren Buffett en este sentido no podría ser más claro. Deberías enfocarte en invertir en buenas compañías a precios atractivos en el largo plazo, sin poner atención a los pronósticos de mercado.
“Las cadenas de hábitos son demasiado livianas para sentirlas, hasta que se convierten en demasiado pesadas para romperlas”
Los hábitos pueden llevarte al éxito o al fracaso, y no es sencillo modificar estos hábitos una vez que se han instalado a lo largo de los años.
Tanto en los mercados financieros como en la vida en sentido amplio, los hábitos pueden llevarte al éxito o al fracaso, y no es sencillo modificar estos hábitos una vez que se han instalado a lo largo de los años. Entonces, debes ser muy cuidadoso a la hora de establecer tus comportamientos en los mercados y en temas de dinero en general.
